Perusahaan energi berkelanjutan, PT TBS Energi Utama Tbk (IDX: TOBA) (“Perseroan”) telah berhasil mencatatkan Obligasi I TBS Energi Utama Tahun 2023 (“Obligasi”) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (6/3/2023).
Obligasi I TBS Energi Utama Tahun 2023 dicatatkan dengan nilai nominal sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) Seri yaitu; Obligasi Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp425.000.000.000, tingkat bunga 8,80%, jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Sedangkan Obligasi Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp75.000.000.000, tingkat bunga 10,00%, jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Direktur TBS, Juli Oktarina mengatakan, transaksi penerbitan Obligasi Perseroan menarik minat besar dari investor dimana penerbitan Obligasi ini merupakan salah satu dari beberapa opsi pembiayaan Perseroan untuk semakin memantapkan posisi keuangan Perseroan ke depan, terlebih dengan kinerja keuangan Perseroan yang positif sepanjang tahun 2022.
“Kinerja keuangan positif TBS sepanjang tahun 2022, yang disebabkan oleh pelaksanaan proyek yang sukses, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membiayai proyek masa depan.
Penerbitan Obligasi merupakan langkah awal dalam mengakses pembiayaan melalui instrumen pasar modal. Dalam 3-5 tahun mendatang, diharapkan hal ini akan memberikan lebih banyak fleksibilitas arus kas dan mendukung transformasi TBS menjadi bisnis yang berkelanjutan,” terangnya.
Lebih lanjut, Juli juga menyampaikan bahwa penerbitan Obligasi ini mendapat tanggapan positif dari pasar, baik pasar institusi maupun perorangan.
“Penerbitan Obligasi kami ini merupakan corporate action kami yang pertama setelah IPO, dan mendapatkan tanggapan yang sangat baik dari investor institusi maupun perorangan.
Sekitar hampir 2% Obligasi dibeli oleh investor individu. Tentunya hal ini merupakan hal yang positif karena berinvestasi di obligasi korporasi dilakukan dengan visi investasi jangka panjang”.
Juli juga menyampaikan terima kasih kepada para investor baik institusi maupun perorangan yang telah turut ambil bagian dalam Obligasi I TBS Energi Utama Tahun 2023 ini.
“Kami akan berupaya sebaik mungkin untuk menjaga kepercayaan para investor, dengan tetap mempertahankan kinerja yang baik serta komitmen untuk mencapai neutralitas karbon di tahun 2030” imbuhnya.
Obligasi ini telah mendapat peringkat idA/Stable (Single A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan PT Bank Mega Tbk bertindak sebagai Wali Amanat dalam emisi ini, dan PT Mandiri Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi Obligasi.
Bunga Obligasi sendiri akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi.
Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 3 Juni 2023.
sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 3 Maret 2026 untuk Obligasi Seri A dan pada tanggal 3 Maret 2028 untuk Obligasi Seri B.
Sementara SVP of Corporate Strategy & Investor Relations TBS, Nafi Achmad Sentausa menambahkan, dengan mengakses pembiayaan melalui pasar modal, yaitu penerbitan Obligasi ini, dapat membantu perusahaan untuk mendanai proyek-proyek Perseroan ke depan sejalan dengan transformasi menuju bisnis hijau.
Dengan rekam jejak pertumbuhan dan eksekusi proyek selama ini, ditopang dengan tim yang kuat dan berpengalaman, Nafi optimis Perseroan akan terus bertumbuh dan mencapai targetnya menjadi Perusahaan Energi Terintegrasi yang berfokus pada keberlanjutan
“Pendapatan dan arus kas yang kami peroleh akan digunakan untuk pengembangan bisnis hijau di Indonesia yang meliputi transformasi pasar kendaraan roda 2 dengan nilai pasar hingga US$9 miliar, dan juga memposisikan perseroan dalam pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia yang potensinya hingga 2030 mencapai 20GW,” ungkap Nafi.
Sumber : Keterbukaan Informasi IDX
